システム管理 ― 外部連携設定

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Salesforce連携設定

Salesforce連携設定

 

BlueBeanとSalesforceのCTI連携を管理します。

※Salesforceをご利用の場合は別途契約が必要です。

① Salesforceのユーザー名	連携するSalesforce管理者権限の「ユーザー名」を入力します。
② Salesforceのパスワード	連携するSalesforce管理者権限の「パスワード」を入力します。
③ Salesforce連携先の検索優先順位	同電話番号が各オブジェクト（取引先、リード等）にそれぞれ1つずつ存在している場合、どのオブジェクト（取引先、リード等）に優先的に履歴を連携するか設定できます。
④ 自動発信時電話番号とSalesforceのオブジェクトIDをBlueBeanにインポートしている場合の連携設定	自動発信（PD発信）の連携情報を設定します。 SalesforceのオブジェクトID保存用のBlueBean顧客カード項目 BlueBean管理画面にて作成した、SalesforceのオブジェクトID保存用のBlueBean顧客カード項目を設定します。 Salesforceのオブジェクトタイプ Salesforceのオブジェクトタイプを設定します。 ※ SalesforceのオブジェクトタイプについてはSalesforceサポート窓口までご確認ください。
⑤ 発着信履歴の登録先	Salesforce画面内の「TODO」「活動履歴」どちらに連携するか選択します。
⑥ 連携対象コール	Salesforceに連携する対象コールを設定します。

※ 各設定の詳細は別途マニュアルをご確認ください。