レポート・履歴 ― 顧客情報レポート

本記事の目次
顧客情報レポート設定
顧客情報レポート照会
顧客情報レポート出力
顧客情報レポート出力：表形式レポート
顧客情報レポート出力：集計レポート
新規顧客情報レポート作成
表形式レポートの作成
集計レポート作成

顧客情報レポート設定

レポート・履歴メニューの「顧客情報レポート」のサブメニュー「顧客情報レポート設定」を選択すると、作成された全レポートがリストアップされ、クリックすると詳細情報の照会画面が表示されます。

 

顧客情報レポート照会

一覧	顧客情報レポート一覧を表示します。
新規作成	顧客情報レポートの新規作成を行います。
編集	顧客情報レポートの編集を行います。
削除	顧客情報レポートの削除を行います。
出力	顧客情報レポート出力画面を表示します。

 

顧客情報レポート出力

レポート・履歴メニューの「顧客情報レポート」のサブメニュー「顧客情報レポート出力」を選択すると作成された全レポートがリストアップされ、クリックすると詳細情報の照会画面が表示されます。

 

顧客情報レポート出力：表形式レポート

設定	顧客情報レポート設定画面を表示します。
CSVダウンロード	作成された顧客情報レポートをcsv形式で保存します。

 

顧客情報レポート出力：集計レポート

設定	顧客情報レポート設定画面を表示します。
CSVダウンロード	作成された顧客情報レポートをcsv形式で保存します。

 

新規顧客情報レポート作成

名称	顧客情報レポートの名称を設定します。
業務	レポートの対象となる業務を選択します。
条件	「顧客対応履歴」と「顧客最新情報」、どちらのレポートを作成するか選択します。
種類	レポートの種類を選択します。「表形式レポート」と「集計レポート」が選択できます。

 

表形式レポートの作成

表形式レポートでは、データの一覧を簡潔に表示できます。

種類	「表形式レポート」を選択します。
項目	レポートに出力する項目を選択します。

 

集計レポート作成

集計レポートでは、縦横の軸を利用してデータ項目の種類毎に集計結果を表示できます。

種類	「集計レポート」を選択します。
横軸の見出し項目（X）	横軸に設定する項目を選択します。
縦軸の見出し項目（Y）	縦軸に設定する項目を選択します。
集計項目	集計したい項目を選択します。
集計値	集計値として表示させたい値にチェックを入れます。